12月5日,卫龙美味环球控股有限公司正式启动港股发售。北京青年报记者了解到,摩根士丹利、中金公司和瑞银集团为其联席保荐人,股票预计将于2022年12月15日在联交所主板上市。
此前,威龙曾分别于2021年5月、11月和2022年6月向港交所递交三份招股书,但听证会后未见有进一步动作。IPO的启动,也意味着“辣条第一股”上市在即。但另一方面,威龙作为行业巨头卫龙启动招股,今年业绩却出现较大亏损。
更新后的财报显示,2019-2021年和2022年上半年,威龙分别实现营收33.85亿元、41.2亿元、48亿元和22.61亿元;2019-2021年实现利润约6.58亿元。元、8.19亿元、8.27亿元。2022年上半年,威龙亏损约2.61亿元。它解释说,这主要受到与前期投资相关的一次性股份支付的影响。今年上半年,威龙的净利率降至11.5%。
威龙本次拟全球发售9639.7万股,其中公开发行963.98万股,国际发行8675.72万股,超额配售15%。每股发售价为10.40港元至11.40港元。根据招股书,以10.90港元的发行价中值计算卫龙启动招股,威龙估计本次全球发售所得款项净额约为9.355亿港元。
招股书显示,威龙此次引入三位基石投资者,分别是美的传媒、阳光人寿和。其中,传媒由分众传媒董事长江南春控股,本次将认购3100万美元(约合2.42亿港元)股份。阳光人寿分别认购3000万美元(折合2.34亿港元)和1.03亿港元。以10.9港元的发行价计算,上述三位基石投资者的认购股份占威龙全球发售股份的54.82%。
文/北京青年报记者 张鑫
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